新规下的银行消费贷：单户上限20万，掐住了谁的咽喉？

最近，互联网贷款新规《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》的下发令行业振奋。

贷款用途差异化授信、删去联合贷量化要求、允许助贷向借款人收费，银保监会此次结合对业务的深度理解，给予了互联网贷款业务相当科学、及时的规范和引导作用。

另外，新规将个人互联网消费贷设定成20万上限的授信额度，也引发了行业关注。

就在新规下发的前一天，新网银行不巧刚开始推广旗下拳头消费贷产品好人贷“黑金100万额度”的专属特权。

一周之后，就有一位获得授信但从未使用过新网银行任何服务的用户，收到了新网银行好人贷利率从0.03%下调到0.025%的通知。

额度受限，低息来战。

现在似乎已经闻到银行消费贷市场大战前的硝烟味道了。

额度下调或将进一步影响银行消费贷规模

据新流财经不完全统计，从事消费贷业务的主流商业银行线上消费贷的最高额度都高于20万元，比如工商银行融e借的最高额度更是高达80万元。

资料来源：公开信息整理

如果新规正式落地，消费贷上限在20万以上的银行都将面临产品额度下调的问题。

要知道，目前许多大型商业银行的线上消费贷业务上限都是30万元，降低到20万元以下意味着消费贷额度上限将降低三成。

这代表商业银行消费贷不能够满足一些高额消费贷用户的融资需求，使银行线上消费贷目标客群进一步下沉至20万元以下，加剧商业银行与持牌消费金融公司的消费贷优质资产争夺。

不过目前多家银行从业者认为，此次设定20万上限是指单家银行的单户限制，对大多数银行展业以及获客方面影响不大。

“20万够用了。”一位城商行银行人士表示，虽然说目前许多银行的消费贷上限授信额度较高，但实际上授信能给到20万以上的客户极少。

但是也有部分从业者表示担忧，部分银行为了获取高额消费贷用户会采取了一些激进策略，个人消费贷上限额度下调后势必会对它们的策略造成影响。

“对银行来说额度还是大一点好，互联网金融机构不擅长做大额，银行擅长做大额的贷款。”一位平安银行零售业务管理层表示，20万的消费贷额度限制可能对擅长做大额贷款以及小微供应链模式的银行带来影响。

不过，银行目标用户下沉代表它们将与互金、消费金融、小贷等更多的竞争对手集中对抗。

另外，额度下调也极有可能使银行线上消费贷业务拓展规模不如预期，从而影响业务贡献的营收以及利润。

还有一个明确的事实是，近年多家上市银行的个人消费贷款规模正在收缩。

新流财经之前统计过（大行消费贷踩下急刹车），2019年工行、建行等消费贷余额分别出现5.21%和9.77%的降幅，其中工行消费贷余额连续两年下滑，业务降幅明显，而农行、光大等大行消费贷余额增速也已经出现放缓现象。

换句话说，此次下调额度也有可能使部分银行的消费贷规模进一步降低。

但是在新规为地方性银行的消费贷业务占比松绑后，一些地区的城、农商行又有机会趁机迅速崛起。

线上消费贷业务打响新一轮价格战

然而，基于消费贷市场巨大的市场规模，这项业务仍然是各大银行未来争夺的主要战场之一。

调研机构智研咨询曾预测，2022年我国消费金融市场规模将增长至28万亿。

2017年我国消费金融市场规模约9.5万亿，考虑到 2017 年及2018年上半年监管部门对“网络小贷”、“现金贷”等严格的监管政策，认为消费金融行业将迎来合规收缩的一年，以2018年消费金融市场 30%的增长率的前提下，增长率以每年以3%的幅度降低，至2022年，中国消费金融市场规模将达到28万亿。

如今商业银行线上消费贷业务面临下沉，要在额度降低之后保持业务增速，争夺优质用户似乎成为各大银行应对的唯一选项。

线上消费贷产品最核心的竞争力还是贷款利率，部分银行后续可能会通过免息、下调利率等方式吸引新增线上用户。

不过也有从业人士对获取增量持保守态度，线上消费贷业务下沉会使得银行更为关注存量客户的转化和运营，利用营销手段提高用户的复借率。

事实上，因为今年疫情影响，年初各大银行为争抢消费贷客户已经开启了一轮价格战。而眼下新规给中小银行的松绑和消费贷战争的进一步集中圈地，无疑会推动价格战的深化。

新流财经了解到，今年初，招商、平安、广发、建设等多家银行开始加大消费贷业务营销，其中包括下调消费贷利率、提升信用卡额度等。

今年5月，招商银行曾针对相应客户，开启线上消费贷产品“闪电贷”利率优惠券活动，优惠后消费贷款产品年化利率仅5.4%，近期也有不少用户称收到工行的营销资讯，个人信用贷款“融e借”年利率下调为4.35%，3月，建设银行也将对应用户的“快贷”年化率下调至4.8%左右。

从财报数据来看，各家银行“价格战”形成的效益趋势也不尽相同。

招行一季度报告显示，今年一季度招行消费贷款余额为13133.2亿元，同比上涨6.18%，建行个消贷数据却一定程度反映了市场影响，一季度个人消费贷余额为18958.8亿元，同比下降了9.77%。

不过目前国内疫情已经接近尾声，有从业人士认为，消费复苏潮即将到来，市场重燃消费热情后，用户对消费贷业务的需求也将得到提振。

在线上消费贷业务下沉的背景下，或许更多的银行会开启新一轮“价格战”打开局面。

关键词：