7月28日操盘必读：影响股市利好与利空消息

宏观新闻：

1、中国6月规模以上工业企业利润同比增涨11.5%，前值增6%；1-6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%。

2、继沪深交易所之后成立的第三家全国性证券交易场所，新三板市场内的精选层，27日上午鸣钟开市，32家公司集体挂牌。新三板精选层正式开市首日，首批32只股票个股有10只收盘上涨，N同享涨55.4%表现最佳；N创远收平；21只下跌，N流金等4股跌超20%。

3、周一，沪深两市全天成交额为9272亿元，终结连续十七个交易日突破万亿元。

行业新闻：

1、昨日有媒体报道称，国产特斯拉确定不再用松下电池，对此，特斯拉中国相关人士对财联社表示，这并非特斯拉官方消息，该报道不准确。

2、创业板注册制第一股来了：锋尚文化和美畅股份拟于近期在深市发行新股并上市，新股申购日期为8月4日，两公司证券代码分别为300860和300861。

3、截至目前，今年新成立基金的发行份额已达14647亿份，超过结构性行情明显的2019年和2015年的大牛市，成为单年度基金发行份额最高的一年。

4、在中国证监会统一部署下，深交所联合中国结算、中证金融，组织各市场参与主体于近期正式上线创业板改革并试点注册制相关技术系统，并同步启用交易、结算新数据接口。

5、从今年二季度开始，实体书店的销售逐渐复苏，到6月，销售已恢复至去年同期八成左右。

6、中国家电市场二季度环比翻番，达到3690亿元；第二季度家电类直播带货的转化率大幅提升，场均产出是第一季度的4倍。

7、金价创历史新高后，瑞银调高下半年金价预期至2000美元，金价将在6个月内见顶。

8、英特尔与台积电达成协议，预订台积电明年18万片6纳米芯片。

9、7月27日晚，腾讯向搜狗发出初步非约束性收购要约，交易价格为9美元/ADS。腾讯打算以已有现金实施这笔拟议的交易。高盛担任腾讯的财务顾问。

公司新闻：

1、黑芝麻(4.010, -0.22, -5.20%)终止本次股份回购方案，截至目前尚未实施股份回购。

2、东方财富(25.220, 0.38, 1.53%)发布业绩快报，今年上半年实现净利润18.1亿元，同比增长108%。

3、东方电缆(19.150, 0.95, 5.22%)发布2020年半年报， 上半年公司实现净利润3.65亿元，同比增长103%，海缆系统及海洋工程营业收入快速增长。

4、三天两板的复星医药(52.730, -0.20, -0.38%)发布股票交易异常波动公告称，至本公告日，新冠mRNA疫苗于中国境内尚处于I期临床试验启动阶段。

5、哈高科(13.570, 0.95, 7.53%)公告，公司中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”，本次重大资产重组完成后，湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过70%，公司主营业务转型金融服务业。

6、世纪华通(12.350, 0.08, 0.65%)获股东林芝腾讯举牌，持股比例达5%。华菱星马(8.340, 0.07,0.85%)获股东吴吉林举牌，持股达5.03%。

7、北上资金昨日净流出15亿。中国中免(199.530, -0.16, -0.08%)、泰格医药(102.280, -1.56,-1.50%)、中信证券(28.640, 0.14, 0.49%)、宁德时代(197.680, 6.38, 3.34%)净卖出居前，分别被净卖出6.5亿元、2.9亿元、2.5亿元、2.2亿元。东方财富、海康威视(36.630, -0.36, -0.97%)、立讯精密(54.980, 2.30, 4.37%)净流入居前，分别获净买入4.2亿元、7.7亿元、2.8亿元。

8、美的集团(67.440, 0.26, 0.39%)拟启动分拆子公司美智光电创业板上市前期筹备工作。

9、小米电视官微称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。

10、万达电影(17.630, 0.19, 1.09%)定增申请获中国证监会发审委审核通过。

11、恒大健康公告宣布，公司更名为“恒大汽车”，标志着恒大健康主营业务已变为新能源汽车。

12、水井坊(64.970, -2.01, -3.00%)半年报显示，上半年净利润1.03亿元，同比减少70%。

环球市场：

美股三大指数集体收涨 COMEX黄金期货创历史最高收盘价

美股三大指数集体收涨，道指收涨0.74%，纳指收涨1.67%，标普500指数收涨0.44%。科技股和黄金股走高，特斯拉涨近9%，盎格鲁黄金涨超9%。搜狗大涨48%，腾讯向公司发出初步非约束性收购要约。

欧洲股市收盘多数下跌，欧洲斯托50指数跌0.22%。

WTI原油期货9月合约结算价收涨0.75%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.16%。COMEX 8月黄金期货收涨33.50美元，涨幅1.8%，历史上首次收于1900美元上方。

据交易平台Bitstamp显示，截至北京时间28日4时，比特币24小时涨幅约9%，报10823.3美元/枚。

二、【投资机会参考】

1、【部分晶振产品涨价10%-20% 订单量价齐升】

因上游原材料涨价的影响，部分晶振产品涨价10%-20%。在疫情影响之下，全球晶振龙头厂商一度停产，国内晶振市场的新增产能也减半，着力去库存。当前，国际大厂的供应体系还未完全恢复，特别是日系、美系等中高端晶振重地，部分中高端晶振产品的进口有所限制。在需求增长和库存尽耗的情况下，新的涨价需求也顺势而来。

晶振是涉及计时、控制频率等电子设备的必备基础元器件，广泛应用于5G设备、汽车电子、移动终端、智能穿戴、家电、电脑手机、医疗器械等领域。今年以来，TWS耳机正处于快速成长期，单品价格较高，行业利润率也较高，正在撬动近百亿的市场。在TWS耳机内，体积小、高精密、低功耗的2520、2016等热敏晶振市场需求也趋于高涨。此外，5G基站、汽车电子及物联网等高科技领域对2520两种尺寸的温补晶振和热敏晶体需求较高，该型号产品订单增长，逐步呈现量价齐升的态势。

A股上市公司中，泰晶科技(22.390, 0.59, 2.71%)（603738）通过实施基于MEMS工艺的微型晶体谐振器产业化项目，微型化晶振产品产能得到大幅增加。杰赛科技(14.780, 0.23, 1.58%)（002544）已获取5G晶体振荡器在手订单约142万只，覆盖达产年新增产能的超过70.00%。

2、【非洲疫情下钴产业供应受影响 三季度需求旺季】

继现货金属钴24日大涨2500元/吨，报252500元/吨后。27日午间，现货成交平台钴价指数继续大幅拉涨，报267.5，较上一交易日提涨10，涨3.88%，钴价指数较4月30日的224涨19.2%。

由于3月以来刚果（金）疫情蔓延和主要转运国南非的封港举措，5-6月国内钴原料进口量出现断崖式下跌，两个月合计进口钴原料金属量为0.72万吨，同比大幅下滑51.8%。目前刚果（金）疫情不容乐观，钴矿企业生产风险加剧。目前，国内钴原料库存处于低位，处于二季度以来最低水平。三季度是钴消费的传统旺季，随着海外市场夏休结束，机构预计后市钴消费需求将进一步走强。

公司方面，洛阳钼业(4.620, 0.23, 5.24%)（603993）今年钴金属产量预算1.4万吨至1.7万吨，公司计划将TFM项目的钴产量提升至3万吨/年，达到现有水平的2倍。盛屯矿业(6.240, 0.32, 5.41%)（600711）现有刚果（金）铜钴项目年产能3500吨粗制氢氧化钴（金属量），并正在积极推进刚果金年产5800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法项目的建设。

3、【黄河流域范县范水生态环保项目开工 水域生态市场空间巨大】

从中国铁建(8.760, 0.07, 0.81%)股份有限公司获悉，27日，由中铁建发展集团投资的黄河流域重大生态环保项目——河南省范县范水生态保护与综合提升工程开工。

随着国家对环境保护的重视，监测领域不断扩大，环境监测要素从大气扩展到水质，水质监测近年来发展迅速。业内人士指出，以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进，全流域一体化生态单元的运营，在水域生态在线监测、水污染应急预警方面形成了巨大的市场。

相关上市公司中，先河环保(7.890, 0.01, 0.13%)（300137）拥有齐全的产品线、全参数有效性监测，公司水处理装置模块化，小巧轻便、有利于运输及安装，装置成本低、且系统运行管理简单。瀚蓝环境(25.870, 0.56, 2.21%)（600323）拥有污水处理服务全产业链，包括生活污水处理和工业污水处理。

4、【小米电视上半年出货量中国第一 产业链有望受益】

小米电视官微称：奥维云网数据显示，2020年上半年，小米电视出货量中国第一，并连续六个季度稳居第一。此外，2019 年小米电视出货量、销量双双稳居年度中国第一，其中年出货量达到 1046 万台，成为中国市场史上首个年出货量破千万的电视品牌。

据机构预测，2020年我国智能电视行业销售额将突破6000亿元。目前，我国智能电视行业发展已逐步趋于成熟，渗透率较高，竞争局势较稳定，增长速度将会逐渐变缓。

A股上市公司中，苏大维格(35.640, 1.61, 4.73%)（300331）全资子公司苏州维旺科技有限公司提供了部分小米电视用超薄导光板。瑞丰光电(8.640, 0.01, 0.12%)（300241）小米电视属于公司的间接客户，公司有为小米电视提供背光模组的厂商提供背光源产品。

停复牌：　

停牌

600370 三房巷(3.800, 0.00, 0.00%)（维权）

002342 巨力索具(3.360, 0.00, 0.00%)

复牌

603269 海鸥股份(12.680, 0.03, 0.24%)

公告摘要：

国检集团(23.250, 0.68, 3.01%)：1.5亿元收购广州京诚65%股权

国检集团晚间公告，公司以1.5亿元购买广州京诚检测技术有限公司（简称“广州京诚”）65%股权，同时对广州京诚增资8000万元，合计投资金额为2.3亿元。本次合作完成后，国检集团持有广州京诚73.97%的股权，广州京诚成为国检集团的控股子公司。

皖天然气(10.490, 0.04, 0.38%)业绩快报：上半年净利润同比下降15%

皖天然气晚间发布2020年半年度业绩快报，报告期内，公司输售气量12.40亿方，较上年同期增长6.71%；实现营业收入204494万元，较上年同期增长5.22%；实现归属于上市公司股东的净利润9860万元，同比下降14.57%。基本每股收益为0.29元，同比下降14.71%。

康辰药业(51.460, -1.34, -2.54%)：上半年净利润1.03亿元 同比减少31.02%

康辰药业晚间公告，上半年营业收入为3.48亿元，同比减少35.98%；净利润为1.03亿元，同比减少31.02%。

浙能电力(3.530, 0.03, 0.86%)：上半年发电量和上网电量均同比下降15%

浙能电力晚间公告，公司全资及控股发电企业2020年上半年发电量和上网电量分别同比下降15.10%和15.29%；市场化交易竞得电量476.87 亿千瓦时，同比增长25.98%。

金枫酒业(4.770, 0.20, 4.38%)：股东顾鹤富持股达5.08% 未来12个月内不继续增持

金枫酒业晚间公告，股东顾鹤富于7月17日通过集中竞价交易系统买入公司股票，合计买入78.70万股，当日收盘累计持有金枫酒业股票3395.90万股，占公司股份总额的5.08%。顾鹤富在未来12个月内不继续增持公司股份。

东风汽车(4.450, 0.00, 0.00%)：终止M9T项目相关技术转让交易

东风汽车晚间公告，公司及控股子公司东风轻发经与交易对方东风有限沟通协商，决定终止M9T项目相关技术转让交易。截止目前，前述技术转让的关联交易尚未发生。

康德莱(16.550, -1.83, -9.96%)：持股39.74%股东上海康德莱控股计划减持不超2%

康德莱晚间公告，持股39.7431%股东上海康德莱控股集团有限公司（简称“上海康德莱控股”）计划通过集中竞价、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过8，832，180股，即不超过公司总股本的2%。

水井坊半年报：上半年净利润1.03亿元 同比减少69.64%

水井坊晚间发布2020年半年度报告，报告期公司实现营业收入8.04亿元，同比减少52.41%。实现归属于母公司所有者的净利润1.03亿元，同比减少69.64%。

金诚信(11.790, -0.13, -1.09%)半年报：上半年实现净利同比增18.14%

金诚信晚间公告，上半年公司实现营业收入17.81亿元，同比上升16.66%；实现净利润1.96 亿元，同比增加18.14%；工程回款工作成效明显，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.42%。

鹭燕医药(9.000, 0.08, 0.90%)：配股申请获证监会审核通过

鹭燕医药晚间公告，当日，证监会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。

阿科力(43.870, -1.20, -2.66%)：COC/COP产品处于研发过程中尚未量产

阿科力晚间公告，公司注意到近期有媒体报道称公司COC/COP产品可运用于生产疫苗瓶。公司在此澄清：目前公司COC/COP产品处于研发过程中，尚未量产，目前对公司的主要财务数据无重大影响。COC/COP材料能否应用于生产疫苗瓶还有待验证，相关事项存在不确定性。

普门科技(29.600, 0.59, 2.03%)：上半年净利6957万元 同比增37%

普门科技晚间披露半年报，公司上半年营业收入2.59亿元，同比增长26.51%；净利润6957.19万元，同比增长37.20%。基本每股收益0.16元。报告期内，公司新冠肺炎疫情相关设备全自动化学发光测定仪及配套试剂、干式荧光分析仪及配套试剂、高频振动排痰系统、空气波压力治疗系统销售收入较同期大幅增长。

博晖创新(7.670, -0.17, -2.17%)：子公司静注人免疫球蛋白获得药品注册证书

博晖创新晚间公告，公司控股子公司河北大安研发的静注人免疫球蛋白（pH4）产品于近日收到国家药品监督管理局核准签发《药品注册证书》。本次获批的静注人免疫球蛋白（pH4）系国内首次根据《药品注册管理办法》进行了完整临床研究和相关毒理研究的静注人免疫球蛋白产品。

三鑫医疗(18.720, 0.50, 2.74%)：医用防护口罩取得医疗器械注册证

三鑫医疗晚间公告，公司医用防护口罩近日取得了江西省药监局颁发的医用防护口罩产品的《医疗器械注册证》。